Benutzer

Die Benutzer des Mandanten und die Einladungen, mit denen sie hinzukommen. Beides liegt in derselben Ansicht, umgeschaltet über die beiden Reiter am oberen Rand.

Benutzerliste

Die Liste zeigt die Konten, die im aktuellen Mandanten berechtigt sind. Ein Benutzer mit Rechten in mehreren Mandanten erscheint in jedem davon.

Ein eingeladener Benutzer erscheint erst, wenn seine Einladung angenommen und vollständig verarbeitet ist. Bis dahin steht er unter Einladungen.

Aktionsleiste

Aktion	Beschreibung
Aktualisieren	Lädt die Liste neu.
Hinzufügen	Öffnet den Einladungs-Assistenten, siehe Einladen statt Anlegen.
Bearbeiten	Öffnet das markierte Konto. Welche Felder bearbeitbar sind, hängt von der eigenen Rolle ab.
Aus Mandant entfernen	Entzieht dem Konto alle Rechte in diesem Mandanten. Das Konto selbst bleibt bestehen und wird lediglich hier nicht mehr angezeigt.
Weitere Optionen	Ruft zusätzliche Verwaltungsfunktionen auf.

Aktion

Beschreibung

refresh Aktualisieren

Lädt die Liste neu.

plus Hinzufügen

Öffnet den Einladungs-Assistenten, siehe Einladen statt Anlegen.

edit Bearbeiten

Öffnet das markierte Konto. Welche Felder bearbeitbar sind, hängt von der eigenen Rolle ab.

delete Aus Mandant entfernen

Entzieht dem Konto alle Rechte in diesem Mandanten. Das Konto selbst bleibt bestehen und wird lediglich hier nicht mehr angezeigt.

Weitere Optionen

Ruft zusätzliche Verwaltungsfunktionen auf.

Spalten

Spalte Beschreibung

Spalte	Beschreibung
Benutzername	Die Kennung, mit der sich das Konto anmeldet — die E-Mail-Adresse des Benutzers.
Nachname	Der Familienname. Der Pfeil zeigt die aktuelle Sortierung.
Vorname	Der Vorname.
E-Mail	Die hinterlegte Adresse.
Aktiv	Ein `X` steht für ein freigeschaltetes Konto. Ein deaktiviertes Konto kann sich nicht anmelden.

Benutzername

Die Kennung, mit der sich das Konto anmeldet — die E-Mail-Adresse des Benutzers.

Nachname

Der Familienname. Der Pfeil zeigt die aktuelle Sortierung.

Vorname

Der Vorname.

E-Mail

Die hinterlegte Adresse.

Aktiv

Ein X steht für ein freigeschaltetes Konto. Ein deaktiviertes Konto kann sich nicht anmelden.

Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Liste danach.

Einladungen

Der zweite Reiter zeigt die Einladungen, die noch offen sind. Angenommene und zurückgezogene Einladungen verschwinden aus der Liste.

Aktionsleiste

Hier gibt es kein Hinzufügen und kein Bearbeiten — eine Einladung wird im Assistenten erstellt und danach nicht mehr geändert.

Aktion	Beschreibung
Aktualisieren	Lädt die Liste neu.
Zurückziehen	Nimmt die Einladung zurück. Der Link wird damit unbrauchbar.
Einladung erneut senden	Verschickt die Einladung noch einmal an dieselbe Adresse.
Weitere Optionen	Im Kontextmenü einer Zeile liegt außerdem Einladungslink kopieren.

Aktion

Beschreibung

refresh Aktualisieren

Lädt die Liste neu.

delete Zurückziehen

Nimmt die Einladung zurück. Der Link wird damit unbrauchbar.

Einladung erneut senden

Verschickt die Einladung noch einmal an dieselbe Adresse.

Weitere Optionen

Im Kontextmenü einer Zeile liegt außerdem Einladungslink kopieren.

Spalten

Spalte	Beschreibung
Nachname	Der Familienname der eingeladenen Person.
Vorname	Ihr Vorname.
E-Mail	Die Adresse, an die die Einladung ging. Sie ist der Schlüssel: eine Einladung an eine Adresse, zu der es schon ein Konto gibt, ergänzt dessen Rechte statt ein zweites Konto zu erzeugen.

Spalte

Beschreibung

Nachname

Der Familienname der eingeladenen Person.

Vorname

Ihr Vorname.

E-Mail

Die Adresse, an die die Einladung ging. Sie ist der Schlüssel: eine Einladung an eine Adresse, zu der es schon ein Konto gibt, ergänzt dessen Rechte statt ein zweites Konto zu erzeugen.

Einladen statt Anlegen

Ein Benutzer wird nicht angelegt, sondern eingeladen. Die Schaltfläche plus öffnet deshalb keinen Anlegen-Dialog, sondern den Assistenten für eine Einladung. Das ist kein Umweg, sondern der einzige Weg: ein Konto entsteht erst, wenn die eingeladene Person die Einladung annimmt.

Daraus folgt die Reihenfolge, die beim ersten Mal überrascht:

Sie laden ein und legen dabei fest, welche Rechte das Konto erhalten soll.
Der Eingeladene nimmt an — jetzt existiert das Konto.
Erst wenn er auch Profil und Passwort eingerichtet hat, sind die Rechte vergeben und das Konto erscheint in der Benutzerliste.

Weitere Rechte werden später nicht über eine neue Einladung vergeben, sondern über Berechtigungen oder eine Gruppe.

Der Einladungsdialog

Feld	Pflicht	Beschreibung
Vorname	ja	Vorname der eingeladenen Person.
Nachname	ja	Ihr Familienname.
E-Mail	ja	Die Adresse, an die die Einladung geht. Sie wird zugleich der Benutzername.
Mandant	ja	Vorbelegt mit dem aktuellen Mandanten und dann nicht änderbar.
Space	nein	Ohne Space gilt die Einladung für den Mandanten, mit Space nur für diesen.
Rolle	ja, wenn keine Gruppe	Die Auswahl richtet sich nach dem Space: ohne Space die Rollen der Mandanten-Ebene, mit Space die des Spaces, siehe Rollen.
Gruppe	ja, wenn keine Rolle	Anstelle einer Rolle: der Eingeladene wird Mitglied dieser Gruppe und erhält deren Rechte.
Zusätzliche Mitteilung	nein	Freier Text, der in die Einladung übernommen wird.

Feld

Pflicht

Beschreibung

Vorname

Vorname der eingeladenen Person.

Nachname

Ihr Familienname.

E-Mail

Die Adresse, an die die Einladung geht. Sie wird zugleich der Benutzername.

Mandant

Vorbelegt mit dem aktuellen Mandanten und dann nicht änderbar.

Space

nein

Ohne Space gilt die Einladung für den Mandanten, mit Space nur für diesen.

Rolle

ja, wenn keine Gruppe

Die Auswahl richtet sich nach dem Space: ohne Space die Rollen der Mandanten-Ebene, mit Space die des Spaces, siehe Rollen.

Gruppe

ja, wenn keine Rolle

Anstelle einer Rolle: der Eingeladene wird Mitglied dieser Gruppe und erhält deren Rechte.

Zusätzliche Mitteilung

nein

Freier Text, der in die Einladung übernommen wird.

Rolle oder Gruppe — eines von beiden muss gesetzt sein. Eine Einladung ohne jede Berechtigung lässt der Assistent nicht zu, denn sie würde ein Konto erzeugen, das nichts sehen kann.

Mit Fertigstellen geht die Einladung als E-Mail an die angegebene Adresse.